종합 반도체 관련주 TOP4 | IDM 테마주 대장주

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최근 엔비디아 실적이 발표되었습니다. 매출이 급증하였고, 이로 인해 주가도 고공행진 하고 있습니다. 이로 인해 설계부터 생산까지 모든 반도체 생산 공정을 갖춘 종합 반도체 회사가 관심을 받고 있습니다.

 

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삼성전자

삼성전자는 어떤 회사인가요?

• 당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 함. 1984년 2월 28일 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경함.
• 사업별로 SET 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매함.
• 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고,  삼성디스플레이가 스마트폰용 OLED  패널 등을 생산ㆍ판매하고 있음.
• 2017년 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있음.

 

주요 제품 매출

품목	매출비율
DX부문	65.7%
DS부문	25.7%
SDC(삼성디스플레이)	12.0%
Harman	5.6%
기타(내부거래 제거)	-9.0%

 

최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	258조	302조	279조

 

삼성전자가 종합 반도체 회사 대장주인 이유

삼성전자 DS 부문은 종합 반도체(Integrated Device Manufacturer, IDM) 회사의 사업부답게 반도체를 제조, 설계, 위탁 생산까지 모두 진행하고 있습니다.

 

먼저 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산하는 메모리 반도체 사업이 있으며, 모바일AP, 카메라 센서칩 등 반도체를 설계하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업으로 나누어집니다.

 

DS 사업부문 매출이 2023년 기준 66조원으로 매출비율이 25.7% 를 기록했습니다. 2022년 당시 해당 사업부 매출은 98조원으로 32조원 매출이 줄어들었지만, 국내 시가총액이 가장 높은 회사이며 반도체를 대표하는 회사이기 때문에 종합 반도체 대장주입니다.

 

SK하이닉스

SK하이닉스는 어떤 회사인가요?

• 당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였음. 이후 2001년 3월 현대전자의 위기로 반도체 사업부만 남게 되면서 주식회사 하이닉스반도체로 변경되었음. 2012년 3월 SK에 인수되면서 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였음. 
• 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업 및 Foundry 사업을 추진하여 종합반도체 회사로서 자리매김함.

 

주요 제품 매출

품목	매출비율
반도체 - DRAM, NAND Flash, CIS 및 Foundry 등	100%

 

최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	32조	44조	42조

 

SK하이닉스가 종합 반도체 대장주인 이유

SK하이닉스는 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체가 주력 제품입니다. 종합 반도체 회사 답게 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.

 

SK하이닉스 역시 전세계에서 삼성전자와 함께 대표적인 종합 반도체 회사로 손꼽히고 있어 대장주로 선정하였습니다.

 

시지트로닉스

시지트로닉스는 어떤 회사인가요?

• 시지트로닉스는 2008년 1월 설립되어 2023년 08월 코스닥 상장하였음.
• 당사는 특화 반도체 소자의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 주요 제품군으로는 실리콘 소재를 이용한 광개별소자인 ESD소자와, Power소자, Sensor소자가 있으며 종합 반도체 회사(IDM)로서 Epi 기술을 접목한 자체 파운드리 라인인 M-FAB (Multi-project FAB)을 보유하고 있음. 이를 통하여 반도체 소자 외주서비스 및 자체 생산 모두를 아우르는 플랫폼으로서의 M-FAB인 'M-FAB 플랫폼' 사업모델을 추구하고 있음.

 

주요 제품 매출

품목	매출비율
ESD 소자	63.8%
POWER 소자	21.3%
SENSOR 소자	8.6%
FOUNDRY 서비스	6.3%

 

최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	125억	145억	155억

 

시지트로닉스가 종합 반도체 관련주인 이유

시지트로닉스는 규모가 크진 않지만 자체적으로 설계와 생산이 가능하며, 위탁 생산인 Foundry 서비스도 가능함으로 종합 반도체 회사로서의 자격은 모두 갖추었습니다. 

 

Epi 기술을 적용하여 생산한 ESD 소자, Sensor 소자, Power 소자는 LED나 웨어러블 헬스케어 디바이스, 군수물품 등에 적용되어 국내외로 납품하고 있습니다. 향후 고부가가치인 Sensor 소자에 더 집중하여 종합 반도체 회사로서 더욱 더 확장 하려고 합니다.

 

KEC

KEC 는 어떤 회사인가요?

• 당사는 기존법인인 주식회사 케이이씨(현, 주식회사 한국전자홀딩스)로부터 반도체 제조 사업부문이 2006년 9월 9일자로 인적분할되어 설립됨. 그해 10월 16일 상장하였음.
• 당사는 주력 제품인 비메모리 전력 반도체인 소신호트랜지스터(Small Signal Transistor) 분야에서 해외 글로벌기업들과 어깨를 나란히 하며 오랜 기간 국내 굴지의 가전, 자동차 제조 기업과 협력하고 있으며 중국, 일본, 미국으로 수출 비중을 높이며 글로벌 기업으로 도약하고 있음.

 

주요 제품 매출

품목	매출비율
반도체 제품 TR 등	99.4%
반도체 설비	0.6%

 

최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	1,990억	2,469억	2,552억

 

KEC 가 종합 반도체 관련주인 이유

KEC 는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 생산시설을 보유하고 있어 종합 반도체 회사 관련주로 선정하였습니다.

 

당사는 자체시설 외에도 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 SSTR 주요 제품 외에도 시장에서 필요로 하는 반도체 부품을 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

 

KEC는 반도체 회사로서 반도체 산업 변화에 매출이 민감하게 반응하며, 이에 따라 주가도 민감하게 반응합니다.