한화에어로스페이스 특징주 분석 | K방산주 관련주 방산 대장주 트럼프 테마주

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한화에어로스페이스 소개

• 당사는 1977년 8월 1일 삼성정밀공업주식회사로 설립되었으며, 1987년 2월 삼성항공산업주식회사로, 2000년 3월 삼성테크윈주식회사로 상호를 변경하였음. 2015년 6월 29일 기존 최대주주였던 삼성전자(주) 외 특수관계인 4인이 보유지분을 (주)한화로 매각하여 2015년 6월 29일 한화테크윈주식회사로 상호를 변경하였으며, 2018년 3월 23일 사명을 한화테크윈주식회사에서 한화에어로스페이스주식회사로 변경하였음.
• 1987년 5월에 한국증권거래소에 상장하였으며, 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204를 본사로 하고 있음. 경상남도 창원시 외에 대전광역시, 충청북도 보은군 등의 국내사업장과 미국, 베트남 및 호주 등에 생산 및 판매 거점을 두고 있음.
• 당사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 하고 있음.

 

주요 제품

품목	매출비중
항공	18.59%
방산	62.84%
시큐리티	19.66%
산업용장비	5.09%
IT서비스	6.85%
항공우주	1.34%

 

최근 3년 매출/영업이익

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	9조 3,590억	7조 603억	5조 5,413억
영업이익	6,911억	4,003억	2,770억

 

주가 추이

 

향후 기업 방향성 및 전망

2023년 4월 한화에어로스페이스는 기존 한화디펜스, 한화방산의 합병을 완료하며 통합법인으로 출범하였으며, 이 통합은 회사의 역량을 결집시키고 시너지를 창출하여 연결 기준으로 사상 최대치인 매출 9조 3,590억원, 영업이익 6,911억원이라는 실적을 달성하였습니다.

 

지난 한 해 동안 방위산업 분야에서는 호주에 레드백 보병전투장갑차를 공급하는 3조원 규모의 공급계약을 수주하였고, 폴란드에는 약 3조4,000억원 규모의 K9 자주포 등 2차 실행계약을 체결하였습니다.

 

또한 영국의 BAE Systems 와는 모듈화 장약에 대한 1,800억원 규모의 공급계약을 체결하였습니다. 이는 NATO 표준 155mm 포탄과 호환되는 장약의 최초 수출 사례이며, 기존의 지상방산 분야와 함께 탄약과 유도무기 등 다양한 영역에서 수출을 확대해나가고 있습니다. 

 

항공우주 분야에서는 누리호의 체계종합기업으로서 민간기업 최초로 발사체 제작과 발사과정에 참여하며 3차 발사를 성공적으로 완수했습니다.

 

또한 첨단 항공엔진 핵심기술 정부과제를 수주하는 등 국산 항공기 엔진개발에 박차를 가하고 있으며, 도심항공교통 (UAM) 전문기업인 Vertical Aerospace 사와 2,400억원 규모의 전기추진체계 부품공급계약을 체결하는 등 미래 모빌리티 분야에서도 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

 

2024년 1분기는 매출 실적이 전년 동기 대비 일부 감소하였지만, 여전히 좋은 소식이 들려오고 있습니다.

 

한화에어로스페이스는 최근 신규 수주 소식을 잇달아 발표했습니다. 2024년 7월 10일 한화에어로스페이스는 루마니아와 K9 자주포 등 9조3,000억원 규모의 무기 수출 계약을 완료했습니다.

 

6월엔 한국 방위사업청과 전투기 KF-21에 장착되는 엔진 등 5,562억원 규모의 공급 계약을 체결하였으며, 4월엔 폴란드와 다연장포 천무를 수출하는 2조 2,000억원 계약을 완료 했습니다. 

 

한화에어로스페이스의 주가는 현재 이런 상황들을 반영해서 지속적으로 상승하고 있습니다. 

 

최근에는 특히 트럼프가 총격을 당하면서 방산 관련주에 관심이 쏠렸습니다. 트럼프가 당선이 된다면 국내 방위비 부담이 더 커질 것으로 보고 있고, 그렇다면 한화에어로스페이스 주주에게는 큰 호재가 될 것입니다.

 

7월 12일 발표된 당사의 인적분할 건도 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있는 상황입니다. 2024년 9월 분할 예정으로 한화에어로스페이스는 신설 지주회사인 한화인더스트리얼솔루션즈(가칭)와 존속 사업회사인 한화에어로스페이스로 쪼개지게 되는 것입니다. 

 

한화에어로스페이스는 결국 한화오션 및 한화시스템 등 방산과 관련된 사업에 집중한다는 계획인 것이고, 이렇게 된다면 K방산에 투자하고 싶은 투자자들이 더욱 더 몰릴 것으로 전망하고 있습니다.

 

즉, 2분기 실적도 호재로 기대되고 있는 와중에 30만원 이상까지는 상승할 것으로 전망하고 있습니다.