라파스 급등주 특징주 기업 분석 | 바이오 테마주 비만 치료제 관련주

라파스가 2024년 7월 11일 상한가를 기록했습니다. 비만 치료제를 만들고 있으며 바이오 테마주인 라파스가 상한가를 기록한 이유는 다음 버튼을 눌러 확인하세요.

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라파스 소개

• 당사는 2006년 3월 설립하였으며, 2019년 11월 11일 코스닥 시장에 상장하였음. 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 62에 본점을 두고 있으며, 충청남도 천안시 서북구에 공장이 있음.
• 생분해성 마이크로니들의 제조 및 판매, 식품첨가물품의 판매, 화장품 및 생명공학 관련 연구용역 및 컨설팅업을 사업으로 하고 있음.
• 경피약물전달(TDDS)기술인 용해성 마이크로니들(Microneedle) 기술을 이용한 패치의 연구개발, 제조, 판매사업을 영위하고 있습니다. 현재 미용패치 등 화장품 분야에서 주된 매출이 발생하고 있으며, 의약품 및 백신패치, 의료기기 등으로 사업영역을 확대해 나가고 있음.

 

주요 제품

품목	매출비중
마이크로니들	88.35%
건강기능식품	6.40%
기타 상품	5.25%

 

최근 3년 매출/영업이익

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	279억	236억	203억
영업이익	-40억	-65억	-20억

 

주가 추이

 

향후 기업 방향성 및 전망

2023년도 연결기준 매출액은 전년동기대비 18.2% 증가한 279억 원으로 역대 최대 매출을 기록하였습니다. 영업손실은 40억 원으로 2022년 전년동기 대비 65억 손실 대비 25억원이 감소되었습니다. 영업손실이 감소된 원인으로는 마이크로니들 고객사 다변화를 통한 매출 증가와 비용 절감을 통한 손익구조를 개선하였습니다.

작년 한해는 세계 최초로 여드름 OTC 의약품을 미국에서 4월에 론칭 하였습니다. 기존 여드름 치료제는 먹거나 피부에 바르는 방식입니다. 먹는 약은 주로 항생제나 호르몬 제제로 여드름 치료에 효과가 있지만, 전신에 영향을 주며 항생제 내성을 유발하거나 콜레스테롤 간 수치를 높일 수 있습니다. 또한, 가임기 여성이나 임신 중 복용 시 기형아 가능성을 높이는 부작용이 발생 될 수 있고, 바르는 약은 국소 치료가 가능하지만 흡수가 제한적이고 치료기간이 오래 걸립니다.

 

당사는 바르는 약 성분을 마이크로니들 패치 기술을 이용해 약물전달효과를 개선시켰고, 패치 타입으로 여드름 부위를 보호 할 수 있는 매우 안전하고 편리한 제품으로 효능과 안전성, 시장성이 화장품으로 이미 검증되어 시장에서 좋은 결과가 기대될 것 예상됩니다.

2024년도에는 자사브랜드 신제품 출시 및 유통망 강화(온라인, 피부과 등)를 목표로 하고 있습니다. 신제품 TGI패치가 올해 5월 아마존에 입점하였습니다.

일반의약품 RapMed-2303 미국향 자사브랜드 출시 및 ODM 매출처 확장, RapMed-2302 국내 내수용 1Q내 식약처 허가 신청 승인 후 국내 상용화를 준비하고 있습니다.

전문의약품의 경우 RapMed-1506(비염) 알러지성 비염 환자 대상 안전성 및 유효성 임상1상 연내 결과 발표, RapMed-2003(비만/당뇨) 세마글루타이드 개량신약 연내 임상1상 종료될 예정입니다.
최근 바이오섹터의 주가하락으로 기업가치 훼손이 되었지만, 라파스는 올해 파이프라인 진행 성과와 고객사 다변화를 통한 영업이익 흑자기업을 목표로 하고 있습니다.

 

전임직원이 주식을 매수 하며 주가를 올리기 위해 노력을 하고 있으며 지속적으로 흑자 기업을 내려고 노력하며 경영상 계획을 실제로 지키려고 노력하며 지키는 것을 보아서는 장기적으로는 주가 상승할 여력이 있을 것으로 보입니다.

현재는 이미 많이 올랐고, 다시 하락추세에 들어간 상태입니다. 지금 투자를 하는 것은 유의해야 합니다.

 

왜 상한가를 기록했나?

당사는 대원제약과 함께 마이크로니들 기술 기반 GLP-1 당뇨 및 비만치료 패치제 개발 프로젝트를 2020년 5월말 산업통상자원부 주관 국책과제에 선정되었습니다. '비만치료 주사제의 경피약물 전달을 위한 마이크로니들 기술을 이용한 약물전달 응용기술 개발' 로 2024년임상 1상 완료 목표 사업으로, 대원제약은 유전자 재조합 세마글루티드를 합성펩타이드(케미컬시밀러)로 전환해 신약에 준하는 원료의약품 개발과 완제의약품의 연구를 담당하고 라파스는 마이크로니들 패치 생산을 담당합니다.

 

이번 임상1상에서는 건강한 성인을 대상으로 DW-1022 안전성 및 약동학적 특성과, 노보노디스크 비만치료제 주사제 위고비를 대조약으로 한 상대 생체 이용률을 평가합니다. 2024년 3월 세마글루티드(위고비, Wegovy, 노보노디스크) 비만치료제용 마이크로니들 패치제 DW-1022에 대해 한국식품의약품안전처(식약처)로부터 임상 1상 시험계획(IND)을 승인을 받아 충북대학교병원에서 임상시험을 진행하고 있습니다.

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그런데 위의 관련 뉴스에서 나온 것처럼 당사가 개발하고 있는 GLP-1 약물이 암 예방에 도움이 된다는 연구 결과가 나왔습니다. 이로 인해 관련 임상시험을 진행 중인 라파스가 상한가를 기록하게 되었습니다.