전고체 배터리 관련주 TOP5 | 황화물계 연료 2차전지 셀 양극재 장비 테마주 수혜주

전고체 배터리 관련주에 대해 알아보겠습니다. 전고체 배터리 대장주 및 테마주와 함께 상승 확률이 높은 종목을 확인하세요.

 

전기차 화재로 인해 최근 들어 전고체 배터리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전고체 배터리로 교체 해야 한다는 말이 계속 나올정도로 현재 전고체 배터리에 대한 관심이 대두되고 있습니다.

 

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전기차 관련주

배터리 제조 관련주

폐배터리 재활용 관련주

전기차 충전기 관련주

TSMC 관련주

 

 

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삼성SDI

삼성SDI는 어떤 회사인가요?

• 당사는 1970년 1월 20일 삼성-NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 2월 27일 상장하였음. 또한 1999년 11월 29일 디지털 기업 이미지 제고를 위하여 상호를 삼성SDI 주식회사로 변경하였음
• 당사는 중형전지, 대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과
  반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업 부문을 영위하고 있음
• 에너지솔루션 사업부문의 경우 자동차용 중형전지는 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있으며, 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장하고 있음. 전력저장장치(ESS)용 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용되고 있으며, 시장의 요구 증가로 적용 영역을 점차 넓혀 가고 있음.
• 전자재료 사업부문의 경우 반도체 소재는 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을 받고 있으며, IT 시황 악화에도 불구하고 중장기적으로는 반도체 수요 확대에 따라 관련 소재의 수요도 성장을 지속할 것으로 전망됨. 디스플레이 소재는 LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있음. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, OLED는 IT/모바일과 TV에서의 패널 채용이 증가하면서 성장하고 있는 상황임.

 

삼성SDI 매출 비중

품목	매출비중
에너지솔루션	90%
전자재료	10%

 

삼성SDI 최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	22.7조	20.1조	13.5조

 

삼성SDI 최근 실적

• 당사의 2023년 매출은 22조 7,083억원으로 전년 대비 12.8% 증가했으며, 영업이익은 1조 6,334억원으로 전년 대비 9.7% 감소했음.
• 에너지솔루션 부문 매출액은 전년 대비 2조 8,399억원(16.2%) 증가한 20조 4,061억원이며, 영업이익은 886억원(7.1%) 증가한 1조 3,424억원임.
• 전자재료 부문의 매출액은 전년 대비 2,556억원(△10.0%) 감소한 2조 3,022억원이며, 영업이익은 2,632억원(△47.5%) 감소한 2,910억원임.

 

삼성SDI가 전고체 배터리 대장주인 이유

당사는 기존 전지의 극한 성능을 확보하기 위한 신기술 및 기존 전지의 성능 한계를 넘어서는 전고체 전지 등 차세대 전지 기술을 개발하기 위해 자체 연구개발과 더불어 해외연구소 및 국내외 연구기관과의 협력 강화를 하고 있습니다. 특히 2027년 전고체 배터리를 양산하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 전고체 배터리 대장주로 선정하였습니다.

 

LG에너지솔루션

LG에너지솔루션은 어떤 회사인가요?

• 2020년 12월 1일 기존의 ㈜LG화학에서 분할되어 신설되고 상장하였음.
• 당사는 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있음.
• EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적인 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있음. 또한, 스마트폰 및 웨어러블 등 IT기기 뿐만 아니라 전기자전거, 전동휠 등 신규 Application 수요도 증가하고 있는 상황임.
• 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 오랜 기간 축적해 온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해 내는 BaaS(Battery-as-a-Service), 에너지 효율성 개선과 전력난 해소 목적의 EaaS(Energy-as-a-Service) 사업, 배터리 Recycle/Reuse 사업 등 새로운 사업 기회를 지속적으로 모색하고 있음.

 

LG에너지솔루션 매출 비중

품목	매출비중
에너지솔루션(2차 전지)	100.0%

 

LG에너지솔루션 최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	33.7조	25.6조	17.8조

 

LG에너지솔루션 최근 실적

• 2023년 당사는 성장성 높은 북미 중심 수요에 적극적으로 대응하여 매출 약 33조 7,455억원을 기록하며 2년 연속 연 +30% 이상의 고성장을 이어감.
• 영업이익은 지속적인 메탈 가격 하락으로 배터리 판매가격 대비 투입 원재료비가 높아서 발생하는 Lagging 영향이 있었으나, 물류비 절감, 수율 및 생산성 향상 등 원가개선 노력과 약 6,769억원의 IRA Tax Credit의 수익 인식으로 전년 대비 +78% 개선된 약 2조 1,632억원을 기록.

 

LG에너지솔루션이 전고체 배터리 관련주인 이유

LG에너지솔루션은 삼성SDI 보다는 늦지만 역시 2030년까지는 전고체 배터리를 내놓겠다는 계획을 발표하였기 때문에 전고체 배터리 관련주로 선정하였습니다.

 

 

씨아이에스

씨아이에스는 어떤 회사인가요?

• 당사는 2002년 09월 26일에 설립된 회사로서, 2017년 1월 20일 코스닥시장에 주식을 상장하였음.
• 당사는 리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체임. 이에 해당되는 장비로서는 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타장비로 분류할 수 있음. 상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정임.
• 당사는 리튬 이차전지 셀 제조라인의 전극 공정장비 제조업을 주요사업으로 영위하고 있음. 전극 공정은 배터리의 성능과 안정성 확보에 중요한 영향을 미치는 핵심 공정.
• 전극 공정은 믹싱, 코팅, 압연, 절단 공정으로 구성되며, 당사의 주력 제품은 Coater(코팅 공정), Calender(압연 공정), Slitter(절단 공정)가 있습니다.
• 당사는 지난 21년부터 유럽의 굴지의 전기차 회사와 수행 중인 전고체전지의 고체전해질 평가에 참여하고 있으며 1, 2단계를 충실히 수행하였고 3단계를 준비 중에 있음. 또한 북미 지역, 다국적 기업 등 해외 다수의 기업에 제공하고 있는 고체전해질 시험재료에서도 우수한 평가를 받으며 긍정적인 네트워크를 형성하는 중임.

 

씨아이에스 매출 비중

품목	매출비중
Calendar(Roll Press)	65.61%
Coater	16.07%
Slitter	9.67%
기타	8.65%

 

씨아이에스 최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	3,101억	1,593억	1,327억

 

씨아이에스 최근 실적

• 매출액은 '22년 1,594억에서 '23년 3,102억원으로 2배 가까이 성장하였음.
• 영업이익은 389억으로 전년 78억 대비 5배 수준으로 확대 되었고, 영업이익률은 '22년 4.9% 대비 7.6%p 상승한 12.5%로 수익성이 크게 개선됨.

 

씨아이에스가 전고체 배터리 관련주인 이유 

씨아이에스는 황화물계 고체 전해질 사업과, 전고체 전지 제조 장비 사업을 영위하고 있으며, 향후 전기차 시장에 들어갈 전고체 배터리를 만들기 위해 다양하게 협업과 연구 개발을 하고 있기 때문에 전고체 배터리 관련주로 선정하였습니다. 

 

 

티에스아이

티에스아이는 어떤 회사인가요?

• 당사는 2011년 07월 21일에 설립되었으며, 2020년 7월 22일 코스닥시장에 상장하였음.
  
• 당사는 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있으며, 2차전지 제조 장비중 활물질,  도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 판매 사업을 주력으로 하고 있음.

 

티에스아이 매출 비중

품목	매출비중
믹싱 장비(시스템, 제작품, 공사 등)	100%

 

티에스아이 최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	2,611억	1,487억	673억

 

티에스아이 최근 실적

• 2023년 기준 2차 전지산업 성장에 따른 매출 증가로 연결 매출액은 전년대비 75.5% 성장한 2,611억원(전년1,487억 원, +1,123억)을 기록한 반면 신규 해외현장 투입비용증가와원자재비 상승과와 인력 확충에 따른 비용증가로 연결 영업이익은 전년대비 59.6% 감소한 19.9억원(전년 49.2억, -29.3억)을 달성함.
• 2023년 연결재무상태표를 살펴보면 자산은 3,435억(전기 대비 +1,106억), 부채는 2,461억(전기 대비 +583억), 자본은 974억(전기 대비 +523억)으로 전기와 비교하면 큰 폭으로 증가 하였는데, 이는 당기 중 수주증가에 따른 관련 영업자산과 영업부채 증가 및 400억규모의 유상증자 때문임.

 

티에스아이가 전고체 배터리 관련주인 이유 

당사는 활물질, 도전재, 바인더를 한번에 믹싱하는 One shot mixing 을 구현하면서 동시에 Batch 단위 방식을 탈피하여 코팅과정에 연속적으로 공급할 수 있는 신개념 믹서인 연속식 믹서를 자체적으로 개발하였습니다. 이를 통해 고객에게 공정단순화를 통한 원가절감효과를 제공하고, 차세대 전고체 전지와 같은 고밀도 소재 믹싱 분야로 진입할 수 있는 기반을 마련했기 때문에 전고체 배터리 관련주로 선정하였습니다. 

 

아바코

아바코는 어떤 회사인가요?

• 당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 코스닥시장에 상장하였음.
• 당사는 FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비, 이차전지제조용 장비, 산업용소재 제조용 장비 군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있음.
• OLED 분야 및 차세대 디스플레이 공정 장비 개발, 이차전지 공정 장비 개발, 반도체 검사 장비 개발, MLCC 공정 장비 개발에 역량을 집중하고 있음.
• 주요 거래처로는 LG디스플레이, LG전자, LG에너지솔루션, Ultium Cells, 롯데에너지머티리얼즈, BOE, CSOT, TIANMA, HKC, Velo3D 등이 있음.
• 2023년 기준으로 현재 산업군별 주요 제품의 매출비중은 LCD 및 OLED 제조장비 약 682억원(37.0%), 이차전지 제조장비 약 698억원(37.9%), 3D Printer 제조장비 약 303억원(16.4%), MLCC 공정 장비 약 6억원(0.3%), 기타 제조장비 약 154억원(8.4%)임.

 

아바코 매출 비중

품목	매출비중
LCD & OLED 제조장비	36.5%
이차전지용 제조장비	37.4%
3D Printer	16.2%
MLCC 제조장비	0.3%
기타	9.6%

 

아바코 최근 3년 매출

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	1,868억	2,172억	1,798억

 

아바코 최근 실적

• 당사의 수주실적은 3,061억원을 달성하였음. 그러나 전방산업의 투자 지연 및 침체로 인하여 실적은 다소 감소하여 매출은 1,869억원, 영업이익은 44억원, 당기순이익은 43억원을 달성함.
• 2023년말 유동자산은 전년대비 58,037백만원 증가한 252,202백만원이며, 수주증가로 인한 재고자산이 전년대비 10,923만원 증가하여 비유동자산은 전년대비 8,456백만원 증가한 92,728백만원임.
• 2023년말 유동부채는 전년대비 48,047백만원 증가한 155,323백만원이며, 비유동부채는 3,077백만원 증가한 5,431백만원임. 매출감소로 인한 이익잉여금은 감소하였고, 2023년말 자본총계는 전년대비 15,371백만원 증가한 184,177백만원.
  

 

아바코가 전고체 배터리 관련주인 이유 

아바코는 전고체 배터리의 핵심 기술 중 하나인 저온 박막형 고체산화물 연료전지 제조용 장비 및 공정 개발을 진행 중에 있습니다. 2021년 하반기부터 연구 개발을 시작하였으며, 박막형 SOFC 상용화에 발맞추어 전지 특성을 개선, 향상시킬 수 있는 특정 공정용(전해질, 양극기능층) 장비를 개발하고 있으며, 추후 PEMFC, 고온형 SOFC제조 장비로도 활용가능성이 높습니다. 2023년 하반기 기준으로는 연속증착 공정 최적화 및 박막 계면 특성 평가를 완료하고 주관, 참여기관과 함께 평가용 단전지 셀을 제작 진행중에 있기 때문에 전고체 배터리 관련주로 선정하였습니다.