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에이직랜드
에이직랜드 어떤 회사인가요?
- 당사는 2016년 4월 11일 설립하였으며, 2023년 11월 13일 코스닥시장에 상장하였음.
- 당사는 글로벌 No. 1 파운드리 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 글로벌 8개사 중 국내의 유일한 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업을 주된 고객사로 하여, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 더불어, SoC(System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계, 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하는데, 여기서 고객은 그 응용에 맞는 지적 자산(IP, Intellectual Property)을 설계하여 당사에 제공하고, 당사는 그 외의 구성 요소들을 포함한 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스를 제공하고 있음.
- 당사는 AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치와 같은 특정 응용 제품까지 시스템 반도체 분야 전반에 걸쳐서 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 칩 설계뿐만 아니라 당사의 외주 협력업체와 협업하여 패키징 및 테스트 서비스를 포함하는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하고 있음.
에이직랜드 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| AI | 47.6% |
| Automotive | 1.9% |
| Display | 3.7% |
| Memory | 14.6% |
| IoT & 5G | 16.7% |
| 기타 | 15.5% |
에이직랜드 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 741억 | 696억 | 451억 |
에이직랜드 최근 실적
- 2023년 기준 제품매출과 개발매출을 통하여 연결 매출액 742억원, 영업이익 39억원, 당기순이익 36억원을 기록하였음.
- 2023년 기준 전년대비 매출액은 6.50% 증가, 영업이익 및 당기순이익은 각각 66.29%, 29.29% 감소하였음.
에이직랜드가 TSMC 대장주인 이유
에이직랜드는 국내 유일한 TSMC 의 공식 협력사이기 때문에 TSMC 대장주로 선정하였습니다.
HPSP
HPSP는 어떤 회사인가요?
- 당사는 2017년 03월 14일에 설립하였으며, 2022년 07월 15일 상장하였음.
- 당사는 고압 수소 어닐링 반도체 장비 제조를 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사가 보유한 고압 수소 어닐링 기술을 통하여 글로벌 시스템반도체 및 메모리반도체 기업에 반도체 전공정 중 수소 어닐링에 필요한 고압 수소 어닐링 장비를 판매하고 있음.
- 당사의 고압 수소 어닐링 장비는 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있음.
HPSP 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| 고압수소 어닐링장비 | 96.34% |
| 기타 | 3.66% |
HPSP 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 1,790억 | 1,593억 | 917억 |
HPSP 최근 실적
- 2023년말 기준 당사의 재무사항은 자산총계 3,207 억원, 부채총계 436 억원, 자본총계 2,770 억원임.
- 2023년말 현금은 2,304 억원으로 전년대비 364 억 증가하여 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 유동비율(664%), 부채비율(16%) 등 각 종 지표를 통해 안정적인 재무상황을 확인할 수 있음.
- 2023년 당사의 영업실적은 매출액은 1,791 억으로 전년대비 12 % 증가, 영업이익은 952 억으로 전년대비 12 % 증가하였음. 당기순이익 또한 전년대비 21% 증가하여 지속적인 성장을 이어감.
HPSP가 TSMC 관련주인 이유
HPSP 가 제조하는 고압 수소 어닐링 장비는 독점 기술로 주요 납품처가 TSMC 이기 때문에 TSMC 의 주가 및 실적에 따라 HPSP 도 영향을 받을 수밖에 없어 TSMC 관련주로 선정하였습니다.
레이크머터리얼즈
레이크머터리얼즈는 어떤 회사인가요?
- 2010년 5월 13일에 설립되어, 세종특별시 전의면 산단길 22-144에 본사 및 공장을 두고 있음. 또한 2020년 3월 4일 에 코스닥 시장에 상장하였음.
- 당사 및 그 종속회사는 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술 기반으로 하여 반도체, Solar, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 유기금속 화합물 전문 회사임.
- 반도체, Solar, LED, 디스플레이 소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있으며, 독보적인 기술력을 바탕으로 설계, 합성, 정제 등 일괄 생산 공정을 구축하여 반도체, 촉매, LED, Solar시장의 빠른 변화에 효과적으로 개발 및 양산을 진행하여 초고순도 제품공급을 통해 Global 기업과 공동 개발 프로젝트를 수행할 수 있는 공신력과 기술력을 보유하고 있음.
레이크머터리얼즈 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| 반도체 소재 | 55.38% |
| SOLAR 소재 | 13.15% |
| LED 소재 | 20.69% |
| 석유화학촉매 | 10.10% |
| 기타 | 0.69% |
레이크머터리얼즈 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 1,177억 | 1,315억 | 818억 |
레이크머터리얼즈 최근 실적
- 2023년말 기준 자산은 전년 대비 40.45% 증가한 2,999억이며, 부채는 전년 대비 49.25% 증가한 1,891억.
- 연결 손익 현황은 당기 매출액은 전년 대비 10.43% 감소한 1,118억이며, 영업이익은 전년대비 16.57% 감소한 295억이며, 당기순이익은 전년대비 10.28% 감소한 244억.
레이크머터리얼즈가 TSMC 관련주인 이유
레이크머터리얼즈 역시 주요 고객사가 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 로 반도체 회사들이기 때문에 TSMC 관련주로 선정하였습니다.
레이저쎌
레이저쎌은 어떤 회사인가요?
- 당사는 2015년 04월 설립하여, 2022년 06월 24일 상장하였음.
- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하고 있음.
- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있음.
레이저쎌 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| 면레이저 기반 공정 장비 | 100% |
레이저쎌 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 60억 | 60억 | 96억 |
레이저쎌 최근 실적
- 2023년 기준으로 전방위 고객사들의 불확실성한 경영환경에 투자 축소 및 지연 등으로 매출액은 전기와 비슷한 6,027백만원이고, 영업손실은 역시 전기와 비슷한 5,779백만원이며, 당기순이익은 전기 대비 현저히 개선된 182백만원임.
- 매출액 및 영업손실이 전기와 비슷함에도 당기순이익이 개선된 이유는, 당사가 투자한 업체의 주식가치가 상승하여 금융수익이 발생하여 당기순이익이 개선되었기 때문임.
레이저쎌이 TSMC 관련주인 이유
당사의 경우 TSMC 에 과거 면 레이저 쎌 장비를 공급했던 이력이 있어 TSMC 관련주로 선정하였습니다.
프로텍
프로텍은 어떤 회사인가요?
- 1997년 9월 1일에 반도체장비 및 자동화공압부품등의 제조를 목적으로 설립되었으며, 2001년 8월 코스닥시장에 상장하였음.
- 당사는 고속 자동화 시스템 기반 반도체 패키지 공정장비 제조 전문기업임. 핵심제품은 디스펜서, 다이본더, 무인운반차(AGV) 등이며, 반도체 제조(후공정), 표면실장 공정, LED패키징, 스마트폰 제조 등에 사용되는 장비(설비)임.
프로텍 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| 스크린프린터 | 41.92% |
| 반도체, SMT 및 LED용 제조기계 | 35.10% |
| 부품 및 상품 | 22.98% |
프로텍 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 1,560억 | 1,987억 | 1,739억 |
프로텍 최근 실적
- 당사의 2023년 매출액은 전년대비 21.5% 감소하고, 영업이익은 71% 감소하였음. 이러한 영업실적은 반도체 제조부문의 고객사 설비 투자 감소로 인한 반도체제조용 디스펜서 등의 판매량이 감소하였기 때문.
- 그외 외환차익및외환차손등에서 23억원, 금융수익등 17억원 등으로 영업외손익 합계가 전년도 -27억원에서 당해년도 46억원으로 증가하였음.
프로텍이 TSMC 관련주인 이유
TSMC 가 프로텍의 장비를 탐냈지만 독점 계약 때문에 구매하지 못하는 상황이었는데 작년부터 독점 계약이 풀리면서 TSMC 가 구매할 것이라는 기대감에 TSMC 관련주로 선정되었습니다.
리노공업
리노공업은 어떤 회사인가요?
- 당사는 1978년 11월에 리노공업사로 창업 이후, 1996년 12월에 법인전환을 하였고, 이후, 2001년 12월 코스닥시장에 상장하였음.
- 당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 프로브(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있음.
리노공업 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| LEENO PIN 류 | 27.54% |
| IC TEST 소켓류 | 61.71% |
| 의료기기 부품 등 기타 | 10.75% |
리노공업 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 2,555억 | 3,224억 | 2,801억 |
리노공업 최근 실적
- 2023년 기준 글로벌 경기 침체로 인한 매출감소 영향으로 영업이익은 전년도 대비 16% 감소한 1,144억원, 당기순이익은 전년도 대비 3% 감소한 1,109억원을 기록.
- 한편, 당사는 시시각각 변화하는 외부환경과 반도체 시장 위축 속에서도 전 임직원이 원가절감과 신제품개발을 위해 최선을 다한 결과 44.8%의 영업이익률을 달성할 수 있었음.
리노공업이 TSMC 관련주인 이유
당사는 핀 길이를 0.01mm 이하로 만들 수 있는 압도적인 기술력을 보유하여 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, TSMC, 퀄컴 등을 주요 고객사로 두고 있어 TSMC 관련주로 선정하였습니다.
원익QnC
원익QnC은 어떤 회사인가요?
- 당사는 반도체 제조용 석영제품 및 반도체·DISPLAY 등의 세라믹제품을 전문 생산하는 업체로 성장하기 위해 주식회사 원익으로부터 2003년 11월 11일 기업분할로 설립되었음. 또한, 2003년 12월 12일에 코스닥시장 재상장하였음.
- 당사는 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 부문의 5개 부문으로 사업이 나뉘어져 있음.
원익QnC 매출 비중
| 품목 | 매출비중 |
| 쿼츠 | 92.4% |
| 세라믹스 | 2.4% |
| 세정 | 10.6% |
| 연결조정 | -5.5% |
원익QnC 최근 3년 매출
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 8,059억 | 7,831억 | 6,241억 |
원익QnC 최근 실적
- 당사는 2023년 기준 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,059억원, 830억원으로써 전년대비 매출액은 2.9%증가, 영업이익은 27.9% 감소하였음.
- 매출은 쿼츠부문의 경우 글로벌 메모리 반도체 제조사들의 투자지연 및 가동률 하락으로 인해 매출이 감소하였으며, 세정 및 코팅 부분의 경우에도 반도체 고객사들의 가동률 감소에 따른 세정 및 코팅수요 감소로 매출 및 영업이익이 감소하였음. 한편 2020년도에 연결회사로 편입된 모멘티브의 쿼츠/세라믹 사업부문(이하 "쿼츠원재료 부문")은 판가 인상 및 신규법인(쿼츠 도가니 사업부문) 편입효과로 매출은 전년대비 26.1%, 영업이익은 60.4% 증가하였음.
- 2023년 연결 기준 자산 총계는 전기 대비 8% 증가한 13,765억원이며, 부채 총계는 전기 대비 7.8% 증가한 8,669억원, 자본총계는 8.4%증가한 5,096억원임. 부채의 주요 증가 원인은 별도 쿼츠부문 신공장에 투자했기 때문임. 2023년 말 연결기준 차입금은 6,540억원으로 전년대비 17.6% 증가하였음.
- 당사의 연결기준 유동비율은 109.6%이며, 부채비율은 170.1%, 자기자본비율은 37.0% 임. 연결기준 유동비율은 한국 쿼츠공장 대규모에 투자에 따른 현금감소 및 단기차입금 증가로 인해 35.9%P 감소하였으며, 자기자본비율은 37.0%로써 전년대비 0.1%P 증가하였음.
원익QnC가 TSMC 관련주인 이유
당사는 세계 쿼츠 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, 반도체 회사에 필요하기 때문에 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하고 있습니다. TSMC 역시 주요 고객 중 하나이기 때문에 TSMC 관련주로 선정하였습니다.
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