우리기술 특징주 분석 | SMR 관련주 원전 테마주

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우리기술 소개

• 당사는 1993년 3월 1일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장하였음.
• 당사는 시스템사업부문, SOC사업부문, 임대사업부문, 해상풍력사업부문, 스마트팜사업부문, 방위사업부문을 영위하고 있음.
• 당사의 시스템사업부문은 1993년 회사 설립부터 현재까지 30년간 국내 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100% 자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특히 원자력발전소의 3대 핵심기술 중에 하나이며 발전소의 두뇌역할을 수행하는 "계측제어설비(MMIS : Man Machine Interface System)"를 국산화하여 신한울1,2호기 및 신고리5,6호기에 공급함으로써 세계에서 4번째로 원전핵심기술을 보유하게 되었음.
• 당사의 SOC사업부문은 철도용 승강장안전문(PSD) 및 철도신호열차제어시템(CBTC)을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 SIL4를 국내 최초로 개발하여 SIL제품 공급이 가능해졌음.
• 당사의 임대사업부문은 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동)에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있음.
• 당사는 2020년 국내유일 상업용 해상풍력단지 시공 전문기업 ㈜씨지오에 대한 지분투자를 통해 해상풍력사업에 진출함. 또한 2021년 12월 전라남도 신안군 압해도 소재 ㈜압해풍력발전소를 인수하여 발전용량 증설, 각종 인허가를 진행하고 있으며, 2025년 상반기 착공을 목표로 하고 있음.
• 당사의 스마트팜 사업 부문은 2023년 부터는 경기도 연천 BIX 산업단지에 스마트팜 공장 부지를 마련하고 스마트팜 설비 및 재배 사업을 추진하기 위해 관련 설비의 개발과 공장건축을 준비하고 있음.
• 당사의 방위사업부문은 공조시스템사업, 런플랫 및 휠 사업, 전장 사업 3가지로 구성되어 있음. 

 

 

주요 제품

품목	매출비중
원전사업	37.75%
철도사업	23.43%
임대수입	5.65%
상품매출	33.10%
기타	0.07%

 

최근 3년 매출/영업이익

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	631억	494억	521억
영업이익	66억	48억	72억

 

주가 추이

 

향후 기업 방향성 및 전망

2023년 매출액은 631억원이며, 전년도 매출액은 494억원으로 전년도 대비 5.1% 증가하였습니다. 당기순익은 매출증가로 인하여 전년대비 39.1% 증가한 50억원 입니다.

 

최근 주가가 상승한 이유는 체코의 신규 원전 수주 가능성이 높아져서입니다. 체코 정부는 프라하에서 남쪽으로 130km 떨어진 테믈린과 220km 떨어진 두코바니에 각각 2개씩 총 4기의 원전을 건설하는 프로젝트를 진행 중에 있습니다.

 

한수원은 이 수주에 참여하기 위해 팀코리아를 결성하였고, 이 팀코리아에는 한국전력기술과 한전KPS, 한전원자력연료, 두산에너빌리티, 대우건설 등이 참여하고 있습니다. 

 

만약 팀코리아가 이 수주에 성공한다면 원자력발전소 3대 핵심 기술중 하나인 MMIS 를 갖고 있는 공급하고 있는 우리기술 역시 수혜를 입을 것으로 전망하고 있어, 주가 상승이 일어나고 있습니다. 

 

게다가 현 정부의 원전 확대 정책 역시 주가 상승에 큰 영향을 미치고 있습니다. 2023년 매출액도 원전사업 기준으로는 최대였는데, 2024년 1분기 매출은 무려 50% 큰 폭으로 상승했고, 영업이익도 두배가 증가하였습니다. 현재 총 700억 원 규모의 원전 수주 성과가 반영하기 시작되면서 실적 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

 

주가는 현재 기준으로는 이미 많이 올라와서 지금 들어가는 것은 좋은 판단은 아니라고 생각합니다. 만약 팀코리아 수주가 확정된다면, 주가는 더욱 더 상승할 것으로 전망합니다.